Cabinet de courtage

en assurances et 

gestion de patrimoine

Assurances, Placement, Fiscalité, Immobilier, Santé, Prévoyance, Retraite, ...

Quels que soient vos besoins, nous trouvons les solutions adaptées.  

Impôts, retraite, immobilier, ...

Découvrez ce qui a changé en 2020

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Spécialités

 
PLACEMENT 

Assurance vie, compte titres, PEA, ...

ASSURANCES

Auto, habitation, responsabilité civile professionnelle, ...

PRÉVOYANCE

individuelle ou collective

DÉFISCALISATION

Immobilier classique ou de défiscalisation, SCPI, FCPI / FIP, PER

SANTÉ​

Complémentaire individuelle ou entreprise

IMMOBILIER

Achat, vente, gestion de biens

RETRAITE
Plan d'Epargne Retraite (PER), 
Placements immobiliers, PEE, ...
TRÉSORERIE

Gestion des liquidités à court, moyen ou long terme

Tout devient simple. 

Un problème difficile à résoudre devient facile lorsqu'on connaît la solution.

Notre rôle est d'examiner avec vous, vos besoins, vos objectifs, d'y ajouter vos convenances, afin de définir une stratégie de court, moyen et long terme.

Nous vous accompagnons pour optimiser à tout moment votre stratégie financière.

Nous mettons à votre disposition un ensemble de compétences afin de vous aider à gérer votre patrimoine au quotidien et d'assurer la pérennité de vos proches.

Notre objectif est de vous proposer une large gamme de produits d'assurances ou de prévoyances, individuels, ou collectifs, pour pallier aux risques de la vie.


Notre propre agence immobilière nous permet de vous accompagner de façon efficace dans l'achat et la vente de vos biens immobiliers. 
Connaître la fiscalité, les droits de successions, les droits des sociétés, les possibilités de défiscalisation immobilière, l'ISF, l'Assurance Vie, le PEL, le CEL, le PEA, le Compte Titres,… c'est bien ; savoir définir ses besoins, fixer ses objectifs, c'est mieux.

Avançons ensemble pour vous faciliter la vie, optimiser vos placements, réduire vos impôts, pérenniser votre patrimoine, transmettre avec sérénité. 

Notre vision

 

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